靈魂和祖先崇拜是原始宗教的重要內容之一。在原始時代，人們由于完全不了解自己的身休構造和夢中的景象，便錯誤地認為他們的感覺和思維活動以及夢中景象，是由于某種神秘的東西—靈魂所引起的。原始人以為靈魂寓于肉體之中，但可以和肉體分離而獨立地游蕩，它暫時離開肉體就會產生夢景象，它永遠離開肉體便是死亡的降臨。他們還相信生命的死亡只是肉體的死亡，人的靈魂仍然生活在某個神秘的世界里。靈魂既然可以離開肉體而存在，就必須給予一定的生存條件。

　　

　　因此，原始人根據活人的生活需要，也給死者安排有關需要 (住房、吃飯、穿衣、勞動)，供他在另外一個世界中生活，從而就產生了對死者送靈、安葬儀式和隨葬品等表現形式。這就是靈魂崇拜。靈魂崇拜最初的表現形式可能只是在死者身邊隨葬少量工具和裝飾品。例如尼安德特人的尸體周圍只有工具和紅色粉末，山頂洞人的隨葬品也只是一些裝飾品和紅色的鐵礦粉末。后來才向死者奉獻較多的隨葬品。

　　

　　祖先崇拜是在靈魂不滅觀念的基礎上發展而來的，是一種比較進步的原始宗教形式。祖先崇拜的對象已不是某種動物或植物，而是對自己血緣群體有重大貢獻的已故長者(氏族長、家族長、部落首領)，把他們奉為自己血緣群體的保護神，對他們舉行安葬、追悼、祭奠等禮儀，以表示敬仰和祈求保護。在母系氏族社會崇拜的對象是女祖先，到父系氏族社會則轉變為祟拜男祖先。

　　

　　原始宗教的表現形式是巫術。原始人為了免除生產中自然災害的侵襲和生活中各種疾病的侵害，每當生產開始和疾病發生時，總是要舉行一定的儀式，以取悅于神靈，達到免災降福。他們還會用各種法術觀察自然界令人注目的現象，以預測禍福，或者用咒罵、靈符等方法以驅趕鬼神，達到驅邪保身。這些進行原始宗教信仰的技術，是缺乏科學根據的一種控制自然的手段，它不能征服自然，沒有實際效果，故稱巫術。

　　

　　隨著原始宗教的發展，儀式的增多和巫術的龐雜，便出現了比較專門兼行宗教活動的巫師。巫師被認為是能夠溝通人和鬼神的媒介。他自稱能通神，可以同神說話，上達民意，下傳神旨，預知吉兇禍福。例如，我國鄂倫春族的巫師—“薩滿”用歌唱、狂跳和擊鼓的方式，將自己弄得失神發狂。這時，人們相信他已鬼神附體，開始傳達神諭，而一般人也可以與薩滿對話了。薩滿主要是為病人祈禱，為死者祝福，而且祝愿人們在打獵時獲得豐收等。薩滿雖系專門的巫師，但不脫離勞動，也不索取報酬，這與階級社會的僧侶巫師是大不相同的。

　　

　　到了原始社會末期，隨著父系氏族公社的確立和父系家族公社的產生，人們便逐漸根據人間的大家族而創造出天上的神的大家族。例如，古希臘人相信在奧林匹斯山上居住著一個以天神宙斯為首的神的大家族。實際上，這個神的大家族只不過是人間父系大家族的歪曲的、不正確的反映。而威力無窮、無所不能的宙斯，顯然就是家族長的神秘的影子。

　　

　　原始宗教伴隨著階級社會的產生，逐漸演變為多神教。這時，雖然還保留著圖騰崇拜的殘余，但被人們所創造出來的各種神，已由一定血緣群體的保護者逐漸轉變為一定的村社、城市和階級的保護者了。當統一的國家和君主出現的時候，多神教又逐漸向一神教轉化。